Saltar al contenido
smartsoft.pe

Cobrar y emitir el comprobante

Con el carrito listo, pulsa el botón naranja Finalizar. Se abre la ventana Comprobante de pago.

Antes de empezar

Tu caja debe estar abierta (ver Entrar a Vendeya).

Ventana Comprobante de pago con el tipo de comprobante, la serie, el cliente, el monto a cobrar, el vuelto, los botones de pago rápido y Finalizar Venta, y a la derecha la vista previa de la nota de venta Ventana Comprobante de pago con el tipo de comprobante, la serie, el cliente, el monto a cobrar, el vuelto, los botones de pago rápido y Finalizar Venta, y a la derecha la vista previa de la nota de venta

1. Elige el comprobante

Arriba a la izquierda marca el tipo:

Comprobante Cuándo usarlo
N. Venta Comprobante interno. No se envía a SUNAT.
Boleta El cliente no pide factura.
Factura El cliente la pide para su empresa; necesita su RUC.

A la derecha eliges la serie (por ejemplo NV01 para nota de venta o FF01 para factura). La vista previa de la derecha cambia según lo que elijas.

2. Elige al cliente

Por defecto aparece Clientes - Varios. Para otro cliente, toca el campo Buscar cliente y escribe su nombre o documento; elige de la lista.

Campo Buscar cliente desplegado con una lista de clientes, entre ellos Clientes - Varios, una empresa con RUC y una persona con DNI Campo Buscar cliente desplegado con una lista de clientes, entre ellos Clientes - Varios, una empresa con RUC y una persona con DNI

Para facturar

La factura exige un cliente con RUC. Si dejas Clientes - Varios, Vendeya te avisa "Seleccione un cliente con RUC."

Si el cliente no existe

Pulsa el botón naranja + al lado del cliente. Se abre Nuevo Cliente:

  1. Elige el Tipo Doc. Identidad (por defecto RUC) e ingresa el número.
  2. Si es un RUC, pulsa SUNAT para traer sus datos automáticamente.
  3. Completa o corrige el Nombre (obligatorio). El Nombre comercial, la Dirección, el Teléfono y el Correo electrónico son opcionales.
  4. Pulsa Guardar.
Ventana Nuevo Cliente con tipo de documento, número, botón SUNAT, nombre, nombre comercial, dirección, teléfono y correo electrónico Ventana Nuevo Cliente con tipo de documento, número, botón SUNAT, nombre, nombre comercial, dirección, teléfono y correo electrónico

3. Registra el pago

  1. Revisa el Monto a cobrar.
  2. En Ingrese monto, escribe lo que te entrega el cliente, o usa los botones rápidos: S/10, S/20, S/50, S/100 o Exacto. El Vuelto se calcula solo.
  3. En Pagos agregados ves cómo se está pagando; por defecto, Efectivo por el total.

Si paga con varios medios

Pulsa + Pagos. Se abre la ventana Pagos, donde cada fila lleva:

Campo Qué es
Método de pago Efectivo, tarjeta, etc.
Destino La caja o cuenta donde entra el dinero.
Referencia El número de operación, si lo hay.
Monto Cuánto paga con ese medio.

El botón + agrega otra fila y la ✕ quita una. Termina con Aceptar (o Cancelar para descartar).

Ventana Pagos con método de pago Efectivo, destino caja general, referencia y monto 10, y los botones Cancelar y Aceptar Ventana Pagos con método de pago Efectivo, destino caja general, referencia y monto 10, y los botones Cancelar y Aceptar

4. Finaliza la venta

Pulsa Finalizar Venta. Verás "Venta realizada con éxito" y el número del comprobante (por ejemplo NV01-3).

Ventana con el mensaje Venta realizada con éxito, el botón Nueva Venta, el botón Ver formato PDF y el comprobante emitido a la derecha Ventana con el mensaje Venta realizada con éxito, el botón Nueva Venta, el botón Ver formato PDF y el comprobante emitido a la derecha

Desde ahí puedes:

  • Nueva Venta: vuelve a una pantalla limpia para atender al siguiente cliente.
  • Ver formato PDF: abre el comprobante para imprimirlo o guardarlo.
  • Cerrar: cierra la ventana.

Sigue con