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Cobrar y dividir la cuenta

Esta guía es para el rol Caja (o Administrador). Al cobrar eliges el comprobante y registras el pago.

Antes de empezar

Tu caja debe estar abierta (ver Abrir y cerrar caja).

1. Abre el cobro

Entra al pedido de la mesa y pulsa el botón verde Finalizar, abajo a la derecha. Se abre la ventana Comprobante de pago.

Ventana Comprobante de pago con el tipo de comprobante, el cliente, el descuento global, el monto a cobrar, el vuelto, los botones de pago rápido y Finalizar Venta, y a la derecha la vista previa de la nota de venta Ventana Comprobante de pago con el tipo de comprobante, el cliente, el descuento global, el monto a cobrar, el vuelto, los botones de pago rápido y Finalizar Venta, y a la derecha la vista previa de la nota de venta

2. Elige el comprobante

Arriba marca el tipo:

Comprobante Cuándo usarlo
N. Venta Comprobante interno. No se envía a SUNAT.
Boleta El cliente no pide factura.
Factura El cliente la pide para su empresa; necesita su RUC.

Al lado eliges la serie (por ejemplo, NV01). Debajo está el cliente: por defecto Clientes - Varios. Para un cliente nuevo pulsa el botón verde +.

3. Registra el pago

  1. Si hay un descuento para toda la cuenta, escríbelo en Descuento global, en % o en S/.
  2. Revisa el Monto a cobrar.
  3. En Ingrese monto, escribe lo que te entrega el cliente, o usa los botones rápidos: S/10, S/20, S/50, S/100 o Exacto. El Vuelto se calcula solo.
  4. Si paga con varios medios, pulsa + Pagos para agregar otro. Verás cada uno en Pagos agregados.
  5. Pulsa Finalizar Venta.

A la derecha ves la vista previa del comprobante antes de confirmar.

Verás "Venta realizada con éxito". Desde ahí puedes Volver a imprimir o Ver formato PDF.

Note

Si falta algo, Mozo te avisa: "Debe seleccionar una serie.", "Agrega al menos un pago." o "El vuelto supera lo entregado en efectivo. Corrige los importes."

4. Divide la cuenta

Si cada comensal paga lo suyo, pulsa el icono de las personas, abajo a la izquierda del pedido. Se abre División de Cuentas.

Ventana División de Cuentas con los totales de la mesa, el Paso 1 Seleccionar Productos, el Paso 2 Asignar Persona y la lista de Comensales Ventana División de Cuentas con los totales de la mesa, el Paso 1 Seleccionar Productos, el Paso 2 Asignar Persona y la lista de Comensales

Arriba ves cuatro datos: la mesa, el Total, lo Pendiente y lo Pagado.

  1. Paso 1 - Seleccionar Productos: elige los platillos de una persona. Cada uno indica cuántos quedan Disponibles.
  2. Paso 2 - Asignar Persona: asígnalos a un comensal. Con Añadir agregas más personas; el lápiz cambia su nombre y el tacho la quita.
  3. En Comensales ves lo que debe cada persona.
  4. Pulsa Cerrar y Continuar para pasar a cobrar.

Warning

No puedes cerrar la mesa mientras quede saldo pendiente: "No se puede cerrar la mesa. Aún hay saldo pendiente." Tampoco puedes eliminar a una persona que ya pagó.

Al terminar el turno, sigue con Abrir y cerrar caja.