Configuración avanzada

En Configuración avanzada decides cómo trabaja el sistema: qué pueden hacer tus vendedores, cómo se calculan los descuentos, qué sale en el PDF, cuándo se envían tus comprobantes a SUNAT y mucho más.

Para entrar, haz clic en Configuración y más, luego en Configuraciones Globales, y en la sección Empresa elige Avanzado.

1. Cómo funciona la pantalla

1. Buscar configuraciones: Escribe una palabra, como stock o descuento, y verás solo las opciones relacionadas. Es la forma más rápida de encontrar una opción.
2. Pestañas: Las opciones están agrupadas por tema (ver la tabla de abajo).
3. Interruptor: Activa o desactiva la opción. Se guarda al instante, no hay botón Guardar: verás el aviso "Configuración actualizada".
4. Ícono de ayuda: Pasa el mouse encima para leer qué hace la opción.

2. Qué hay en cada pestaña

3. Opciones más usadas

Permisos de los vendedores

Pestaña Visual, tarjeta Gestión de vendedores. Por ejemplo:

• Editar precio para todos los vendedores: Deja que cambien el precio al vender.
• Permitir generar comprobante de pago desde cotización a vendedores: Deja que conviertan sus cotizaciones en boletas o facturas.
• Permitir crear productos a vendedores: Deja que registren productos nuevos.
• Permite habilitar las acciones para vendedores: Deja que conviertan pedidos y oportunidades de venta en comprobantes.
• Filtrar clientes según vendedor asignado: Cada vendedor ve solo sus clientes.

Nombres de los precios

Pestaña Visual, al final: Gestionar Etiquetas de Precios cambia Precio 1, Precio 2 y Precio 3 por nombres como Público o Mayorista. Mira Varios precios por producto.

Descuentos

Pestaña Contable, tarjeta Descuentos y cargos:

• Habilitar descuento global y Tipo de descuento global: El descuento sobre el total de la venta.
• Mostrar sección de Descuentos/Cargos/Atributos por ítem: Para descontar en cada producto.

Mira cómo se usan en Descuentos.

Plazos de envío y anulación

Pestaña Contable, tarjeta Plazos de envío:

• Restringir fecha de comprobante y Días de plazo de envío: Hasta cuántos días atrás puede tener fecha un comprobante.
• Restringir envío de comunicación de baja (RA) y sus días: Hasta cuántos días después puedes anular una factura.

Envío automático a SUNAT

Pestaña Extra:

1. Envío de comprobantes automático: Envía tus facturas a SUNAT apenas las emites. Al lado, Envío de guía de remisión automático hace lo mismo con tus guías.
2. Enviar boletas y notas asociadas (Crédito y Débito) de forma individual: Envía cada boleta apenas la emites, sin esperar el resumen diario.
3. Crontab - Tareas Programadas: Necesario para que funcionen las tareas programadas de envío y consulta a SUNAT.

Gráficos del Dashboard y Meta del mes

Pestaña Extra, tarjeta Auditoría / Logs del Sistema. Aunque se llama así, estos interruptores muestran u ocultan los gráficos del Dashboard: Ventas, Productos, Balance general - compras y Clientes.

Activa Meta del mes y escribe el Monto de la meta (S/); por ejemplo, 20000. El Dashboard te muestra cuánto te falta para llegar.

Sistema por puntos

Pestaña Extra, tarjeta Sistema por puntos: cuántos puntos gana el cliente por cada compra y cuánto valen al canjearlos. Mira el detalle en Puntos por compras y canje.

Zona de peligro

Al final de la pestaña Extra están Eliminar documentos de prueba y Eliminar productos.

Preguntas frecuentes