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Oportunidad de venta

Una oportunidad de venta es el primer paso de una venta grande: un cliente mostró interés y quieres anotar qué necesita antes de darle precios. Por ejemplo, una distribuidora te pide abastecer sus 3 tiendas y te manda su requerimiento en PDF.

En la oportunidad guardas el cliente, los productos, tus notas y los archivos del cliente. Cuando estés listo, la conviertes en cotización u orden de compra con todo ya lleno.

Nota

La oportunidad de venta no descuenta stock ni se envía a SUNAT. Es solo un registro de seguimiento.

1. Registra la oportunidad

Haz clic en Preventa, luego en Oportunidad de venta, y pulsa Nuevo.

Formulario de oportunidad de venta con Cliente (1), Observaciones (2), Detalles (3), el botón para cargar archivos con el requerimiento adjunto (4), Agregar Producto (5) y Generar (6) Formulario de oportunidad de venta con Cliente (1), Observaciones (2), Detalles (3), el botón para cargar archivos con el requerimiento adjunto (4), Agregar Producto (5) y Generar (6)
  1. Cliente: Escribe su nombre o número de documento; por ejemplo, 20512345678. Si es nuevo, créalo con el ícono de la derecha.
  2. Observaciones: Lo que te pidió el cliente; por ejemplo, "Pide precio por volumen para abastecer sus 3 tiendas".
  3. Detalles: Condiciones o características; por ejemplo, "Entrega mensual en su almacén de Ate".
  4. Clic para cargar archivos: Adjunta el requerimiento del cliente, planos, fotos u otros documentos. Debajo ves los archivos cargados.
  5. Agregar Producto: Elige el producto, la cantidad y el precio; por ejemplo, Arroz Costeño Extra 5 kg × 50.
  6. Generar: Registra la oportunidad.

Al generar, verás "O. Venta registrada: CASO-1". Desde esa ventana la imprimes en A4 o la envías por correo.

2. Conviértela en cotización u orden de compra

En la lista de Oportunidad de venta, abre el menú ⋯ de su fila:

Lista de oportunidades de venta con Nuevo (1), la columna Archivos (2) y el menú de acciones con Generar O. Compra (3), Generar Cotización (4), Editar (5) y Opciones (6) Lista de oportunidades de venta con Nuevo (1), la columna Archivos (2) y el menú de acciones con Generar O. Compra (3), Generar Cotización (4), Editar (5) y Opciones (6)
  1. Nuevo: Registra otra oportunidad.
  2. Archivos: Con el ojo ves y descargas los archivos que adjuntaste.
  3. Generar O. Compra: Abre una orden de compra con los mismos productos, para pedírselos a tu proveedor.
  4. Generar Cotización: Abre una cotización con el cliente y los productos ya llenos. Completa el Tiempo de Validez y la Condición de pago, y pulsa Generar.
  5. Editar: Cambia la oportunidad. Desaparece cuando ya generaste la cotización o la orden de compra.
  6. Opciones: Vuelve a imprimirla o enviarla por correo.

Al generar la cotización o la orden de compra, su número aparece en las columnas Cotización y O. Compra, y su opción desaparece del menú. Así sabes en qué etapa va cada oportunidad.

Consejo

El camino completo de una venta grande es: oportunidad de venta → cotización → pedido o comprobante. Cada paso toma los datos del anterior.

Preguntas frecuentes

Mis vendedores no ven Generar Cotización ni Generar O. Compra.

El administrador debe activar Permite habilitar las acciones para vendedores en Configuración avanzada, pestaña Visual.

¿Puedo cambiar una oportunidad después de cotizarla?

No. Cambia la cotización.