Pedidos
Un pedido es lo que tu cliente te encargó y todavía no le facturas; por ejemplo, 10 bolsas de arroz que entregarás el viernes. Lo registras ahora y, cuando lo entregues, lo conviertes en factura, boleta o nota de venta sin volver a escribir nada.
Nota
Al registrar el pedido, el sistema descuenta los productos del stock del almacén. Así no vendes a otro cliente la mercadería que ya está comprometida. Si anulas el pedido, el stock vuelve.
1. Registra el pedido
Haz clic en Preventa, luego en Pedidos, y pulsa Nuevo.
- Fec. Entrega: El día que entregarás el pedido. Es opcional.
- Cliente: Escribe su nombre o número de documento; por ejemplo,
20512345678. Si es nuevo, créalo con el ícono de la derecha. - Agregar Producto: Elige el producto y la cantidad; por ejemplo,
Arroz Costeño Extra 5 kg×10. - Pagos referenciales: Si el cliente te adelantó cuánto y cómo pagará, anótalo aquí. Son solo de referencia: no entran a caja. Sirven para que el comprobante salga con el pago ya llenado.
- Generar: Registra el pedido.
Con Abrir Información Adicional, en el borde derecho, puedes agregar el Vendedor, la Dirección de envío y una Observación.
Al generar, verás "Pedido registrado: PD-1". Desde esa ventana descargas el pedido en A4, A5 o Ticket, o lo envías por correo.
2. Conviértelo en comprobante
Cuando entregues el pedido, en la lista de Pedidos abre el menú ⋯ de su fila y elige Generar comprobante:
- Tipo comprobante: Factura electrónica, Boleta de venta electrónica o Nota de venta.
- Serie: Por ejemplo,
FF01. - Condición de pago: Contado, Crédito o Crédito con cuotas.
- Método de pago: Viene lleno con los pagos referenciales del pedido. Revisa que sea lo que el cliente pagó.
- Generar: Emite el comprobante.
El comprobante no vuelve a descontar el stock: ya se descontó con el pedido. El número del comprobante aparece en la columna Comprobantes o Notas de venta del pedido.
Consejo
También puedes hacerlo justo después de registrar el pedido: en la ventana "Pedido registrado", marca Generar comprobante electrónico.
3. Administra tus pedidos
- Nuevo: Registra otro pedido.
- Generar comprobantes: Convierte varios pedidos a la vez. Cada pedido genera su propio comprobante, sin pagos: regístralos después en el comprobante.
- Generar comprobante: Convierte este pedido (paso 2). Desaparece cuando el pedido ya tiene comprobante.
- Editar: Cambia productos, cantidades o datos del pedido.
- Duplicar: Crea un pedido nuevo igual a este. Útil para clientes que piden lo mismo cada semana.
- Crear Guía: Emite la guía de remisión para trasladar la mercadería.
- Anular: Cancela el pedido y devuelve los productos al stock.
Con Mostrar filtros buscas por fechas, vendedor o cliente, y con Mostrar columnas eliges qué columnas ver. Haz clic en el número del pedido, como PD-1, para ver su detalle.
Preguntas frecuentes
Mis vendedores no ven la opción Generar comprobante.
El administrador debe activar Permite habilitar las acciones para vendedores en Configuración avanzada, pestaña Visual.
¿En qué se diferencia de una cotización?
La cotización es una propuesta de precios: no toca el stock. El pedido es una venta acordada: separa la mercadería.
El stock bajó, pero todavía no entrego el pedido.
Es lo esperado: el pedido separa la mercadería. Si el cliente cancela, anula el pedido y el stock vuelve.