Notas de crédito y débito
Una factura o boleta aceptada por SUNAT no se puede editar. Si te equivocaste o algo cambió después de la venta, la corriges con una nota:
| Nota | Cuándo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nota de crédito | El monto baja: devolución, descuento o error. | El cliente devolvió un producto. |
| Nota de débito | El monto sube. | Cobras intereses por pago atrasado. |
La nota va unida al comprobante original y se envía a SUNAT como cualquier comprobante. El comprobante original sigue Aceptado: la nota no lo anula, lo corrige.
¿Quieres dejar sin efecto toda la venta? Mira también Anular un comprobante.
1. Abre la nota desde el comprobante
- Haz clic en Ventas y luego en Boleta/factura.
- Busca el comprobante, pulsa … en su fila y elige Nota.
Solo los comprobantes Aceptado tienen la opción Nota.
2. Llena la nota
Se abre Nueva Nota con los datos y los productos del comprobante ya cargados; por ejemplo, Nueva Nota (FF01-217).
- Tipo comprobante: NOTA DE CRÉDITO o NOTA DE DÉBITO.
- Serie: Se elige sola; por ejemplo,
FC01para notas de crédito de facturas oFD01para notas de débito. Las de boletas empiezan con B. - Tipo nota de crédito (o de débito): El motivo. Elige el que mejor describe tu caso (ver la tabla de abajo).
- Descripción: Explica qué pasó, con tus palabras; por ejemplo,
El cliente devolvió 1 unidad. - Agregar Producto: Agrega un producto que no estaba en el comprobante; por ejemplo, el cargo por intereses en una nota de débito.
- Editar producto: Con el lápiz cambias la cantidad o el precio para que la nota sea solo por lo que corriges. Con el tacho quitas los productos que no cambian.
- Generar: Emite la nota y la envía a SUNAT.
Revisa el TOTAL A PAGAR: es el monto de la nota, no el del comprobante original.
Consejo
Por ejemplo, si vendiste 3 unidades y el cliente devolvió 1, edita el producto y deja la cantidad en 1. La nota será solo por esa unidad.
Al generarla, ves la ventana Comprobante Generado; por ejemplo, "La Nota de Credito numero FC01-1, ha sido aceptada". Desde ahí la descargas o la envías al cliente por correo o WhatsApp.
Qué motivo elegir
Nota de crédito:
| Motivo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Anulación de la operación | La venta no se concretó y quieres dejarla en cero. |
| Anulación por error en el RUC | Emitiste la factura a un RUC equivocado. |
| Corrección por error en la descripción | Solo te equivocaste en el texto del producto. El sistema pone los montos en cero: corrige la descripción. |
| Descuento global / Descuento por ítem | Le das un descuento después de la venta. |
| Devolución total / Devolución por ítem | El cliente devolvió todo o parte de lo que compró. |
| Bonificación | Le regalas productos o un monto. |
| Disminución en el valor | Bajas el precio de lo vendido. |
| Ajustes – montos y/o fechas de pago | Cambias las cuotas de una venta a crédito. Solo funciona si el comprobante original fue al crédito. |
| Otros Conceptos | Ninguno de los anteriores. |
También están Ajustes afectos al IVAP y Ajustes de operaciones de exportación, para esos casos específicos.
Nota de débito: Intereses por mora, Aumento en el valor, Penalidades y Otros conceptos, además de los ajustes por IVAP y exportación.
Nota
Para editar los productos de una nota de crédito, primero elige el Tipo nota de crédito. Si no, el sistema te avisa: "Elija una opción del campo Tipo nota de crédito".
Qué pasa después
- La nota aparece en Lista de boletas y facturas con su propio color: Notas de crédito o Notas de débito.
- Las notas de boletas siguen la misma forma de envío que tus boletas: una por una o en el resumen diario.
Preguntas frecuentes
No veo la opción Nota en el menú del comprobante.
El comprobante aún no está Aceptado por SUNAT, o ya está anulado. Revisa su estado.
¿Puedo hacer una nota de un comprobante que emití en otro sistema?
Sí. En Ventas › Boleta/factura, pulsa Nota externa y escribe los datos del comprobante original.
¿La nota de crédito devuelve el dinero al cliente?
La nota registra la corrección. La devolución del dinero la haces tú, por el medio que acuerdes con tu cliente.