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Dashboard

El Dashboard es la primera pantalla que ves al entrar. Te muestra en números y gráficos cómo va tu negocio: cuánto vendiste, cuánto te deben, cuánto ganaste y qué productos se están acabando.

Cada recuadro es un widget. Tú eliges cuáles ver, en qué orden y de qué tamaño.

1. Filtra la información

Pulsa el botón de filtros, a la derecha del título, para mostrar u ocultar la barra de filtros.

Barra de filtros del Dashboard con Sucursal (1), Periodo (2), los botones Añadir widget (3), Personalizar (4) y Restablecer distribución (5), y el botón para mostrar los filtros (6) Barra de filtros del Dashboard con Sucursal (1), Periodo (2), los botones Añadir widget (3), Personalizar (4) y Restablecer distribución (5), y el botón para mostrar los filtros (6)
  1. Sucursal: Elige un local para ver solo sus números, o Todos para ver el negocio completo.
  2. Periodo: Elige qué fechas ver: Última semana, Por mes, Entre meses, Por fecha o Entre fechas.
  3. Añadir widget: Agrega un widget nuevo.
  4. Personalizar: Ordena, cambia de tamaño o quita widgets.
  5. Restablecer distribución: Vuelve a los widgets que trae el sistema.
  6. Filtros: Muestra u oculta esta barra. Junto al título ves siempre el periodo elegido; por ejemplo, Filtrado por: Última semana.

Todos los widgets se actualizan con los filtros que elijas.

Consejo

Los widgets como Ventas o Utilidad neta te comparan con el periodo anterior. Si eliges Última semana, verás cuánto subiste o bajaste frente a la semana pasada: en verde si subiste y en rojo si bajaste.

2. Añade un widget

  1. Pulsa Añadir widget (+).
  2. Elige la Métrica, es decir, qué quieres ver; por ejemplo, Productos más vendidos.
  3. Elige el Tipo de gráfica y el Tamaño. En Vista previa ves cómo quedará.
  4. Pulsa Añadir widget.

Estos son los widgets que puedes añadir:

Grupo Widgets
Ventas Ventas, Ticket promedio (lo que gasta en promedio cada cliente), Notas de venta, Comprobantes, Totales, Ventas del periodo, Crecimiento de ventas (este año frente al anterior), Ventas vs compras y Productos más vendidos.
Finanzas Por cobrar, Utilidad neta, Flujo de caja (ingresos frente a egresos), ¿Cómo me pagan? (efectivo, tarjeta, Yape…), ¿Quién me debe?, Meta del mes, Utilidades / Ganancias y Balance (ventas menos compras y gastos).
Otros Compras, Top clientes, Stock por agotarse y Estado SUNAT (tus comprobantes aceptados, rechazados o pendientes).

Solo ves los widgets de los módulos que tienes activos.

Nota

El widget Meta del mes aparece cuando defines una meta de ventas. Actívala en Configuración avanzada, pestaña Extra, en Meta del mes, y escribe el Monto de la meta (S/); por ejemplo, S/ 20,000.00.

3. Personaliza tus widgets

  1. Pulsa Personalizar (el lápiz).
  2. Arrastra los widgets para ordenarlos, cambia su tamaño o quita los que no uses.
  3. Pulsa Listo para terminar.

Tus cambios se guardan en tu usuario: cada persona del equipo puede tener su propio Dashboard. Si algo no te gusta, pulsa Restablecer distribución para volver al inicio.

4. Cambia a la vista clásica

Si prefieres el Dashboard de versiones anteriores, pulsa el botón de cuadrícula, junto al botón de filtros. Púlsalo otra vez para volver a los widgets. El sistema recuerda tu elección en ese navegador.

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