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Primeros pasos

¿Es tu primera vez en el sistema? Sigue estos pasos en orden. En unos minutos tendrás todo listo para emitir tu primera boleta o factura.

Cada paso tiene su propia página con el detalle. Aquí solo ves qué hacer y por qué.

Tu lista de inicio

Paso Qué haces Dónde
1 Revisa los datos de tu empresa y sube tu logo Configuración de Empresa
2 Conecta el sistema con SUNAT El botón Modo de la barra superior
3 Revisa tus sucursales y series Configuración y más › Sucursales & Series
4 Crea los usuarios de tu equipo Configuración y más › Usuarios
5 Registra tus productos y servicios Productos/Servicios
6 Haz tu primera venta POS o NC en la barra superior

1. Revisa los datos de tu empresa

Tu RUC, razón social y nombre comercial salen en cada comprobante. Revísalos en la pantalla Empresa; llegas rápido con el acceso ME de la barra superior. Mira el detalle en Configuración de Empresa.

Pantalla Empresa con Nombre (1), Logo modo claro (2), SOAP Tipo (3), Usuario secundario SOL (4) y Certificado digital (5) Pantalla Empresa con Nombre (1), Logo modo claro (2), SOAP Tipo (3), Usuario secundario SOL (4) y Certificado digital (5)
  1. Nombre y Nombre comercial: Revisa que estén bien escritos. El RUC aparece arriba, junto a Datos de la Empresa.
  2. Logo (modo claro): Sube tu logo para que salga en tus boletas y facturas. Se recomienda una imagen de 700 × 300 píxeles.

Los números 3, 4 y 5 son para conectarte con SUNAT: los ves en el paso 2.

Mira el detalle de cada campo en Configuración de Empresa.

2. Conecta el sistema con SUNAT

En la barra superior ves un botón que dice en qué modo trabaja el sistema:

Barra superior con el botón Modo DEMO, Conectado a SUNAT, resaltado Barra superior con el botón Modo DEMO, Conectado a SUNAT, resaltado
  • Modo: DEMO (rojo): Es un modo de prueba. Los comprobantes se envían al entorno de pruebas de SUNAT y no tienen validez. Úsalo para practicar.
  • PRODUCCIÓN (azul o verde): Los comprobantes son reales y tienen validez ante SUNAT.

Al hacer clic en el botón, se abre la pantalla Empresa del paso 1. Para pasar a Producción, usa los campos de la derecha:

  1. SOAP Tipo: Cámbialo de Demo a Producción y pulsa Guardar.
  2. Usuario secundario SOL y Clave del usuario secundario SOL: El usuario que creaste en SUNAT Operaciones en Línea. Se escribe con tu RUC delante; por ejemplo, 20601234567ELUSUARIO.
  3. Certificado digital (.pfx): Sube tu certificado digital con su Contraseña y pulsa Aceptar.

Consejo

Tus comprobantes pueden llegar a SUNAT por tres caminos: directo a SUNAT, por un OSE o por un PSE. Los pasos de arriba son para el envío directo. Si trabajas con un OSE o un PSE, mira qué cambia en Tipos de conexión con SUNAT.

Nota

Si los campos de Entorno del sistema se ven en gris, tu proveedor del sistema es quien configura la conexión con SUNAT. Pídele que te pase a Producción.

Peligro

Si ya emitiste comprobantes en Modo: DEMO, al pasar a Producción el sistema te pide Eliminar documentos de prueba: borra todas las ventas, compras, cotizaciones y gastos de prueba. Esta acción no se puede deshacer.

3. Revisa tus sucursales y series

Cada local donde vendes es una sucursal, y cada sucursal tiene sus series; por ejemplo, F001 para facturas y B001 para boletas. El sistema ya trae una sucursal principal.

Haz clic en Configuración y más y luego en Sucursales & Series.

Pantalla Sucursales con el botón Nuevo (1) y el botón Series de la Oficina Principal (2) Pantalla Sucursales con el botón Nuevo (1) y el botón Series de la Oficina Principal (2)
  1. Nuevo: Crea una sucursal, si tienes más de un local.
  2. Series: Revisa o agrega las series de esa sucursal. Con el lápiz de Acciones corriges su dirección.

Mira el detalle en Crear sucursales y gestionar series.

4. Crea los usuarios de tu equipo

Dale a cada persona su propio usuario, con acceso solo a lo que necesita. Así sabes quién emitió cada comprobante.

Haz clic en Configuración y más y luego en Usuarios.

Pantalla Usuarios con el botón Nuevo (1) y la columna Perfil (2), con un Administrador y un Vendedor Pantalla Usuarios con el botón Nuevo (1) y la columna Perfil (2), con un Administrador y un Vendedor
  1. Nuevo: Crea un usuario con su correo y contraseña, y marca los módulos que puede usar. Por ejemplo, un cajero solo necesita Ventas y POS.
  2. Perfil: El tipo de usuario; por ejemplo, Administrador o Vendedor.

Mira el detalle en Agregar usuarios a mi sistema.

5. Registra tus productos y servicios

Crea lo que vendes con su precio. Haz clic en Productos/Servicios y luego en Productos.

Pantalla Productos con los botones Nuevo (1) e Importar (2) y la lista de productos con su precio de venta Pantalla Productos con los botones Nuevo (1) e Importar (2) y la lista de productos con su precio de venta
  1. Nuevo: Crea un producto, uno por uno. Mira Crear un producto.
  2. Importar: Carga todos tus productos juntos desde un Excel. Mira Importar productos desde Excel.

6. Haz tu primera venta

¡Listo! Ya puedes vender. Elige cómo:

Consejo

Haz tu primera venta en Modo: DEMO para practicar sin preocuparte. Cuando te sientas seguro, pasa a PRODUCCIÓN.

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