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Notas de venta

La nota de venta es un documento interno: registra la venta, descuenta el stock y cobra, pero no se envía a SUNAT. Cuando el cliente lo pide, la conviertes en boleta o factura.

Te sirve, por ejemplo, para un cliente que compra varias veces en la semana y quiere una sola factura al final, o para registrar la venta ahora y emitir el comprobante después.

Advertencia

La nota de venta no es un comprobante electrónico y no tiene validez ante SUNAT. Si el cliente necesita un comprobante, conviértela en boleta o factura (ver el paso 3).

Antes de empezar

Abre tu caja: sin caja abierta, el sistema no te deja crear notas de venta y te lleva a la pantalla de caja. Mira Abrir caja.

1. Crea la nota de venta

Haz clic en Ventas en el menú lateral y, junto a Notas de Venta, pulsa Crear.

Formulario de nota de venta con Cliente (1), Serie (2), Agregar Producto (3), Condición de pago (4) y Generar (5) Formulario de nota de venta con Cliente (1), Serie (2), Agregar Producto (3), Condición de pago (4) y Generar (5)
  1. Cliente: Escribe su nombre o su número de documento y elígelo. Si es nuevo, regístralo con el ícono de la persona con +.
  2. Serie: La serie de tus notas de venta; por ejemplo, NV01. Al lado eliges la Sucursal y la Moneda. Debajo, la lista de precios (Precio 1, Precio 2 o Precio 3) dice qué precio se usa para los productos.
  3. Agregar Producto: Abre la misma ventana que en Emitir una boleta o factura (atajo: F2). También puedes usar Producto manual.
  4. Condición de pago: Contado o Crédito, y debajo el Método de pago, igual que en una boleta o factura.
  5. Generar: Registra la nota (atajo: ALT + G).

A la derecha de la pantalla, la pestaña Abrir Información Adicional tiene datos opcionales: Vendedor, Placa, Orden de compra y Observación.

Al generarla, ves la ventana Nota de venta registrada, con el número; por ejemplo, NV01-2. Desde ahí la imprimes en A4, Ticket 80mm o A5, o la envías por correo o WhatsApp.

2. Revisa tus notas de venta

Haz clic en Ventas y luego en Notas de Venta.

Lista de notas de venta con el botón Nuevo (1), Generar comprobante desde múltiples Notas (2), la columna Comprobantes (3), Estado pago (4) y el menú de acciones con Ver detalle (5), Generar comprobante (6), Generar guía (7), Imprimir (8), Duplicar nota de venta (9) y Anular (10) Lista de notas de venta con el botón Nuevo (1), Generar comprobante desde múltiples Notas (2), la columna Comprobantes (3), Estado pago (4) y el menú de acciones con Ver detalle (5), Generar comprobante (6), Generar guía (7), Imprimir (8), Duplicar nota de venta (9) y Anular (10)
  1. Nuevo: Crea otra nota de venta.
  2. Generar comprobante desde múltiples Notas: Junta varias notas en una sola boleta o factura (ver el paso 4).
  3. Comprobantes: La boleta o factura que generaste desde esa nota; por ejemplo, BB01-432. Si está vacía, la nota aún no tiene comprobante.
  4. Estado pago: Pagado o con saldo pendiente. Con el botón de la columna Pagos registras lo que te paguen después, y con el de Descarga bajas el PDF.

En el menú … de cada nota:

  1. Ver detalle: Muestra los datos de la nota.
  2. Generar comprobante: La convierte en boleta o factura (ver el paso 3).
  3. Generar guía: Crea una guía de remisión con sus productos.
  4. Imprimir: Vuelve a abrir la ventana para imprimirla o enviarla.
  5. Duplicar nota de venta: Crea una nota nueva con los mismos productos; útil para clientes que compran lo mismo seguido.
  6. Anular: Anula la nota de venta.

La tabla tiene muchas columnas: desliza hacia la derecha para ver todas, o elige cuáles ver en Mostrar columnas.

3. Conviértela en boleta o factura

En el menú … de la nota, pulsa Generar comprobante:

Ventana para generar el comprobante de una nota de venta con Tipo comprobante (1), Serie (2), Condición de pago (3), Generar Guía Remisión (4), los pagos (5) y Generar (6) Ventana para generar el comprobante de una nota de venta con Tipo comprobante (1), Serie (2), Condición de pago (3), Generar Guía Remisión (4), los pagos (5) y Generar (6)
  1. Tipo comprobante: BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA o FACTURA ELECTRÓNICA. Para una factura, el cliente de la nota necesita RUC.
  2. Serie: Por ejemplo, BB01 para boletas.
  3. Condición de pago: Contado o Crédito. Las fechas de emisión y vencimiento se llenan solas.
  4. Generar Guía Remisión: Márcalo si también necesitas una guía de remisión.
  5. Pagos: Vienen de la nota de venta. Revisa que el método y el monto sean correctos.
  6. Generar: Emite el comprobante y lo envía a SUNAT.

Verás la ventana Comprobante Generado con el número; por ejemplo, BB01-432, para descargarlo o enviarlo. Desde ese momento, el comprobante aparece en la columna Comprobantes de la nota y en Lista de boletas y facturas.

4. Junta varias notas en un comprobante

Si un cliente compró varias veces y quiere un solo comprobante:

  1. Pulsa Generar comprobante desde múltiples Notas.
  2. Busca al cliente por # de documento o por Nombres. Si quieres, filtra por fecha de emisión.
  3. Marca las notas que quieres juntar. Abajo ves el Total.
  4. Pulsa Generar CPE. Se abre Nuevo Comprobante con los productos de todas las notas que marcaste.
  5. Elige boleta o factura, revisa el pago y pulsa Generar. Mira Emitir una boleta o factura.

Preguntas frecuentes

¿Puedo entregar la nota de venta como comprobante?

No. Solo es un documento interno. Si el cliente necesita un comprobante, conviértela en boleta o factura.

¿Cuándo uso nota de venta y cuándo boleta o factura directamente?

Si el cliente quiere su comprobante en el momento, emite la boleta o factura directamente. La nota de venta te sirve cuando el comprobante se emite después o cuando juntas varias compras en uno.

Convertí una nota en boleta, pero me equivoqué. ¿Qué hago?

Corrige la boleta con una nota de crédito o anúlala desde Lista de boletas y facturas.