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Lista de boletas y facturas

Aquí ves todas las boletas, facturas y notas que emitiste. Desde esta lista las buscas, revisas si SUNAT las aceptó, las descargas y las vuelves a enviar a tu cliente.

Para entrar, haz clic en Ventas en el menú lateral y luego en Boleta/factura.

Nota

Cada vendedor ve solo los comprobantes que emitió. El administrador ve los de todos.

1. Lee la lista

Listado de comprobantes con Mostrar filtros (1), el Número (2), el Estado (3), las descargas XML, PDF y CDR (4), el Saldo (5), el menú de acciones (6) y el botón Nuevo (7) Listado de comprobantes con Mostrar filtros (1), el Número (2), el Estado (3), las descargas XML, PDF y CDR (4), el Saldo (5), el menú de acciones (6) y el botón Nuevo (7)
  1. Mostrar filtros: Abre el buscador (ver el paso 2).
  2. Número: La serie y el número; por ejemplo, FF01-219. El color dice qué es: Facturas, Boletas, Notas de crédito o Notas de débito, como en la leyenda de arriba. Haz clic en el número para ver el detalle.
  3. Estado: Lo que pasó con el comprobante en SUNAT (ver la tabla de abajo).
  4. XML, PDF y CDR: Descargan sus archivos. El PDF es para imprimir; el XML es el comprobante electrónico; el CDR es la constancia de que SUNAT lo recibió.
  5. Saldo: Lo que el cliente todavía te debe. En verde, S/ 0.00, está pagado; en rojo, tiene deuda.
  6. Menú de acciones (…): Todo lo que puedes hacer con ese comprobante (ver el paso 3).
  7. Nuevo: Emite un comprobante nuevo. Mira Emitir una boleta o factura.

Con Mostrar columnas eliges qué columnas ver.

Qué significa cada estado

Estado Qué significa Qué hacer
Registrado Se emitió en el sistema, pero aún no llega a SUNAT. Si es una factura, ábrela en el menú y pulsa Reenviar. Si es una boleta, normalmente espera el resumen diario: mira Enviar boletas con el resumen diario.
Enviado Se envió y se espera la respuesta de SUNAT. Espera un momento y revisa otra vez.
Aceptado SUNAT lo aceptó. Es válido. Nada.
Observado SUNAT lo aceptó, pero con observaciones. Revisa el detalle para no repetir el error en los siguientes.
Rechazado SUNAT no lo aceptó. No es válido. Revisa el motivo en el detalle y emite uno nuevo con los datos corregidos.
Por anular Pediste anularlo y se espera la respuesta de SUNAT. Espera la confirmación.
Anulado Ya no tiene validez. Nada.

Consejo

La campana de la barra superior te avisa cuántos comprobantes no se enviaron o están por enviar. Revísala a diario.

2. Busca un comprobante

Pulsa Mostrar filtros:

Filtros del listado con Tipo comprobante (1), Fecha inicio y Fecha término (2), Clientes (3), Estado (4), Pend. de pago (5) y Buscar (6) Filtros del listado con Tipo comprobante (1), Fecha inicio y Fecha término (2), Clientes (3), Estado (4), Pend. de pago (5) y Buscar (6)
  1. Tipo comprobante: Solo facturas, solo boletas o solo notas. Al lado puedes elegir la Serie y escribir el Número.
  2. Fecha inicio y Fecha término: Un rango de fechas; por ejemplo, todo octubre.
  3. Clientes: Escribe el nombre, el RUC o el DNI del cliente. En Productos buscas los comprobantes que incluyen un producto.
  4. Estado: Por ejemplo, solo los Rechazado.
  5. PEND. DE PAGO: Muestra solo los comprobantes que aún tienen saldo por cobrar.
  6. Buscar: Aplica los filtros.

También puedes buscar por Orden de compra, Observaciones, Numero de Guía o Placa.

3. Usa el menú de acciones

Pulsa … en la fila del comprobante:

Menú de acciones de la factura FF01-219 con Ver detalle (1), Nota (2), Guía (3), Pagos (4), Opciones (5), Link de pago (6) y Anular (7) Menú de acciones de la factura FF01-219 con Ver detalle (1), Nota (2), Guía (3), Pagos (4), Opciones (5), Link de pago (6) y Anular (7)
  1. Ver detalle: Abre un panel lateral con los datos del comprobante. También se abre al hacer clic en su número.
  2. Nota: Emite una nota de crédito o de débito para corregir el comprobante. Mira Anular o emitir una nota de crédito.
  3. Guía: Crea una guía de remisión con los datos de este comprobante. Guía de Transporte crea una guía de transportista.
  4. Pagos: Registra los pagos de una venta a crédito; por ejemplo, la primera cuota. El Saldo baja con cada pago.
  5. Opciones: Vuelve a abrir la ventana del comprobante para descargarlo en A4, 80MM o A5, o enviarlo por correo o WhatsApp.
  6. Link de pago: Crea un enlace para que tu cliente pague en línea.
  7. Anular: Anula el comprobante ante SUNAT.

El menú cambia según el estado. Por ejemplo, una factura Registrado muestra Reenviar, y una Anulado ya no muestra Nota ni Anular.

Peligro

Anular no se puede deshacer: el comprobante pierde su validez ante SUNAT. Si solo te equivocaste en un monto o un producto, usa Nota para corregirlo.

Preguntas frecuentes

Mi cliente perdió su factura. ¿Cómo se la envío otra vez?

Pulsa …, luego Opciones, y envíala por correo o WhatsApp. También puedes descargar el PDF desde la fila.

¿Para qué sirve el botón Nota externa?

Para emitir una nota de crédito o débito sobre un comprobante que emitiste en otro sistema, antes de usar este.

¿Qué es Reporte de Pagos?

Descarga un reporte de los pagos que recibiste por tus comprobantes.