Emitir una boleta o factura

Usa esta pantalla para emitir una factura o una boleta electrónica con todos los detalles: cliente, productos, forma de pago y datos adicionales.

¿Vendes rápido en mostrador? Te conviene el Punto de venta: mira cómo en el Manual de usuario.

1. Abre un comprobante nuevo

Haz clic en Ventas en el menú lateral y, junto a Boleta/factura, pulsa Crear. También puedes usar el acceso rápido NC de la barra superior.

2. Llena los datos del comprobante

1. Tipo comprobante: Elige FACTURA ELECTRÓNICA o BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.
2. Serie: Se elige sola según el tipo; por ejemplo, FF01 para facturas y BB01 para boletas. Si tu sucursal tiene varias series, elige la que corresponda.
3. Cliente: Escribe su nombre o su número de documento y elígelo de la lista. La Dirección se llena sola.
   • Para una factura, el cliente necesita RUC.
   • Para una boleta, puede tener DNI o ser Clientes varios.
   • ¿Es un cliente nuevo? Pulsa el ícono de la persona con + para registrarlo sin salir de la pantalla. Con el otro ícono corriges sus datos.
4. Fec. Emisión: Es la fecha de hoy. No puedes elegir una fecha futura. La Fec. Vencimiento cambia sola si vendes a crédito.
5. Moneda: Soles o dólares. Si eliges dólares, revisa el Tipo de cambio.
6. Información adicional: Abre un panel con datos opcionales: Orden de Compra, Observaciones, Vendedor, Guías y opciones como ¿Es un pago anticipado?.

3. Agrega los productos

Pulsa Agregar producto (o la tecla F2).

1. Producto/Servicio: Escribe su nombre o código y elígelo; por ejemplo, Arroz Costeño Extra 5 kg. Al pasar el cursor sobre un producto ves su stock y su precio. Si tienes lector, marca Buscar por código de barras.
2. Cantidad: Cuántas unidades vendes.
3. Precio Unitario: Se llena con el precio del producto. Puedes cambiarlo para esta venta.
4. Agregar: Lo suma al comprobante. La ventana sigue abierta para que agregues otro; pulsa Cerrar al terminar.

4. Revisa el total y cobra

1. Productos agregados: Con el lápiz cambias la cantidad o el precio; con el tacho lo quitas.
2. Total a pagar: El total con IGV. Arriba ves la Op. gravada (el monto sin IGV) y el IGV.
3. Condición de pago: Contado si te pagan ahora, o Crédito si te pagan después.
4. Método de pago: Cómo te pagan: Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Transferencia o Yape. En Destino eliges a qué caja o cuenta entra el dinero, y en Referencia puedes anotar, por ejemplo, el número de operación.
5. Agregar pago: Si te pagan con dos métodos; por ejemplo, S/ 20.00 en efectivo y el resto con Yape.
6. Vista Previa: Muestra cómo quedará el comprobante en A4, 80MM o A5, antes de emitirlo.
7. Generar: Emite el comprobante (atajo: ALT + G).

Si vendes a crédito

Elige Crédito en Condición de pago:

1. Método de pago: El plazo; por ejemplo, A 7 días.
2. Fecha: Cuándo te pagarán. Se calcula sola según el plazo.
3. Monto: Cuánto te pagarán en esa fecha.
4. Agregar cuota: Divide el total en varias cuotas, cada una con su fecha y monto.

Lo que te deben aparece después en Cuentas por cobrar.

5. Genera el comprobante

Pulsa Generar. El sistema emite el comprobante, lo envía a SUNAT y te muestra el resultado:

1. Resultado: Por ejemplo, "La Factura numero FF01-219, ha sido aceptada".
2. A4, 80MM o A5: Descarga el PDF para imprimirlo. 80MM es el tamaño de ticketera.
3. Correo: Escribe el correo del cliente y pulsa Enviar.
4. WhatsApp: Escribe su celular y pulsa Enviar.
5. Ir al listado: Abre la lista de tus boletas y facturas.
6. Nuevo comprobante: Empieza otra venta.

Qué pasa después

• El comprobante aparece en Ventas › Boleta/factura, con su estado en SUNAT.
• Si cobraste al contado, el dinero entra a tu caja. Si fue a crédito, la deuda queda en Cuentas por cobrar.

Preguntas frecuentes