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Servicio de soporte técnico

Con Servicio de soporte técnico registras cada equipo que un cliente te deja para reparar, revisar o dar mantenimiento: qué equipo es, en qué estado llegó, qué le pasa y cuánto cobrarás. Por ejemplo, una laptop que no enciende.

La ficha te sirve de constancia de ingreso y, al entregar el equipo, la conviertes en boleta, factura o nota de venta.

Antes de empezar

Abre tu caja en Finanzas › Caja general; mira Abrir caja. Sin una caja abierta, la ficha no se guarda.

1. Registra el equipo

Haz clic en Preventa, luego en Servicio de soporte técnico, y pulsa Nuevo.

Ventana Nuevo servicio técnico con Cliente (1), Descripción (2), las pestañas General, Notas y Productos (3), Motivo de ingreso y Estado del equipo (4), Número de serie, Marca y Equipo (5), Costo del Servicio (6), el tipo de servicio (7) y Guardar (8) Ventana Nuevo servicio técnico con Cliente (1), Descripción (2), las pestañas General, Notas y Productos (3), Motivo de ingreso y Estado del equipo (4), Número de serie, Marca y Equipo (5), Costo del Servicio (6), el tipo de servicio (7) y Guardar (8)
  1. Cliente y Celular: A quién le entregarás el equipo y cómo avisarle que está listo; por ejemplo, 987654321.
  2. Descripción: El servicio que harás; por ejemplo, "Mantenimiento y reparación de laptop".
  3. Pestañas: En General van los datos del equipo. En Notas agregas apuntes con [+ Agregar]. En Productos agregas los repuestos que usarás, con su precio.
  4. Motivo de ingreso y Estado: Qué falla tiene y cómo llegó; por ejemplo, "Rayones en la tapa. Llega sin cargador". Así evitas reclamos al entregarlo.
  5. Número de serie, Marca y Equipo: Para identificar el equipo; por ejemplo, PF3K9X21, Lenovo, Laptop IdeaPad 3.
  6. Costo del Servicio: Lo que cobrarás por tu trabajo; por ejemplo, 150. Abajo ves el total, que suma el servicio y los repuestos.
  7. Tipo de servicio: Marca uno o más: Reparación, Garantía, Mantenimiento o Diagnóstico.
  8. Guardar: Registra la ficha. Imprímela con el botón PDF de la lista y entrégala al cliente como constancia.

2. Cobra adelantos y sigue tus fichas

Lista de servicios técnicos con Nuevo (1), el botón Pagos (2), el Saldo (3), el PDF (4) y el menú de acciones con Generar comprobante (5), Editar (6) y Eliminar (7) Lista de servicios técnicos con Nuevo (1), el botón Pagos (2), el Saldo (3), el PDF (4) y el menú de acciones con Generar comprobante (5), Editar (6) y Eliminar (7)
  1. Nuevo: Registra otro equipo.
  2. Pagos: Registra un adelanto; por ejemplo, S/ 50.00 en efectivo. El dinero entra a la caja o cuenta que elijas en Destino.
  3. Saldo: Lo que falta cobrar.
  4. PDF: Descarga la ficha para imprimirla.
  5. Generar comprobante: Emite la boleta, factura o nota de venta (paso 3).
  6. Editar: Cambia la ficha; por ejemplo, para agregar repuestos.
  7. Eliminar: Borra la ficha. Solo lo ve el administrador.

Generar comprobante y Editar desaparecen cuando la ficha ya tiene comprobante. Su número aparece en la columna Documento.

3. Emite el comprobante al entregar

En el menú ⋯ de la ficha, elige Generar comprobante:

Ventana Servicio de soporte técnico para generar el comprobante, con Tipo comprobante (1), Serie (2), Descripción del servicio armada con los datos de la ficha (3), Agregar pago (4) y Generar (5) Ventana Servicio de soporte técnico para generar el comprobante, con Tipo comprobante (1), Serie (2), Descripción del servicio armada con los datos de la ficha (3), Agregar pago (4) y Generar (5)
  1. Tipo comprobante: Factura, Boleta o Nota de venta.
  2. Serie: Por ejemplo, BB01.
  3. Descripción del servicio: Se arma sola con la descripción, el estado y el motivo de ingreso de la ficha. Puedes corregirla; es lo que sale en el comprobante.
  4. Agregar pago: Registra lo que te paga el cliente al recoger el equipo.
  5. Generar: Emite el comprobante.

Preguntas frecuentes

Pulso Guardar y no pasa nada.

Revisa que tengas tu caja abierta en Finanzas › Caja general.

¿La ficha descuenta los repuestos del stock?

No. La ficha solo registra el servicio.